La cultura de seguros privados en la región es débil y urge de una red completa de servicios que estimule el crecimiento de esta industria.

Editora: Yeny Sarmiento

Aun cuando se trata de un producto que reduce el riesgo, Centroamérica y el Caribe es considerada como una de las regiones del mundo con menor penetración de seguros.

A criterio de Juan Raúl Aguilar Kaehler, gerente general de Seguros Agromercantil, S.A. y presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), esto se debe a tres causas puntuales: la poca cultura que existe para asegurarse, la percepción de que los seguros son muy costosos y el desconocimiento de los productos con sus características.

Pese a que en la región la preferencia por los seguros de salud creció en un 21,9%, según estudios de la Fundación Mapfre, la gran mayoría de los centroamericanos no está asegurada. Y en el caso específico de los seguros de salud, la tendencia a obtener y mantener un seguro de este tipo también es muy baja.

En algunos países de la región, los seguros de salud no representan el principal renglón de seguros privados.

En Panamá, por ejemplo, el primer lugar lo ocupan los seguros de automóviles, debido a que por ley todos los autos deben tener una póliza por daños a terceros y aunque los seguros de salud son muy solicitados, se relegan a la segunda posición.

En el mercado nicaragüense, este negocio continúa todavía en etapa de análisis para proceder a su aplicación, convirtiéndose la escasa red de proveedores en el principal obstáculo a vencer por las compañías aseguradas que buscan impulsar este servicio. En Honduras, la demanda por seguros recientemente retrocedió debido a la contracción de la econo mía nacional, por la crisis financiera y problemas políticos internos.

En el caso de los salvadoreños, la penetración de seguros de salud aún es limitada y de poco acceso a amplios sectores de la población, pero con posibilidades de expansión y desarrollo. Igualmente en República Dominicana Representa un mercado en desarrollo. La cultura de aseguramiento privado en la isla estuvo reservada a una pequeña cantidad de empleadores que lo otorgaban como beneficio laboral. Sin existir aún una cultura de aseguramiento de salud arraigada en la población, desde el 2007 el mercado ofrece productos complementarios de planes familiares enfocados a profesionales independientes e informales.

Pero el latinoamericano no tiene esa cultura de seguros como la que existe en los países desarrollados y es necesario generar más demanda mediante la educación para crear esa cultura de seguros, recomienda Rodrigo Peralta, gerente comercial de ASSA para Costa Rica.

Aún con potencial

La Organización Mundial de la Salud recomienda la utilización de mecanismos de pago anticipado para que la población pueda asegurar el acceso a estos servicios, ya que quiérase o no, el público deberá acudir a los seguros de salud.

Al optimizar sus servicios y ofrecer productos especializados, las compañías aseguradoras en la región buscan captar el mercado centroamericano que se encuentra en una etapa incipiente, a consideración de Stella de Bandera, vicepresidenta de Corporativo Vida y Salud de Grupo Semusa en Panamá. En el 2010, el ramo de seguros de salud creció un 7% en Panamá, que representa alrededor de US$160 millones en prima suscrita. Mientras que en Honduras, los ingresos por concepto de prima alcanzaron los US$53 millones, sumando 12 de las principales aseguradas del país. Antes del 2009 el sector asegurador hondureño ingresó L.5353 millones en primas, unos US$282 millones, lo que representó un incremento nominal del 0,2%. De ellos, un 9,9% correspondía a seguros de salud.

Para el 2010, el mercado de seguros en Guatemala llegó a Q.3804 millones en primas netas, unos US$488 millones, equivalentes al 1,14% del PIB, el nivel más bajo de penetración de América Latina; mostrando un crecimiento con respecto al 2009 del 4%. Esto, incluso considerando que en este país aproximadamente solo un 3% de los habitantes cuenta con un seguro de salud y vida.

Los últimos 5 años, la cartera asegurada de gastos médicos ha crecido alrededor de un 67% en El Salvador. Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, la prima consolidada anual del país en lo que a seguros de salud respecta ha evolucionado de US$31 millones en el 2005 a US$52 millones al cierre del 2009. Mientras, en Costa Rica se vislumbra gran apetito de los consumidores y oportunidades de crecimiento importantes en el sector de seguros, donde el 36% son del ramo salud, revela Javier Cascante, superintendente de seguros de ese país. Pese a que en Costa Rica existe una seguridad social arraigada, los ticos cotizan para un seguro de salud, prefiriendo pagar seguros de gastos médicos, probablemente por la saturación de los servicios de salud pública, y con ello se abre oportunidades a las compañías de seguros.

Subdesarrollo del mercado

El crecimiento y desarrollo del mercado de seguros de salud en Centroamérica está determinado por diferentes limitantes que cada país presenta para la apertura a este servicio, aunque cada vez podemos ver más personas solicitando y comprando este tipo de seguros.

Mientras, para los panameños, la principal razón para que los seguros de salud no hayan alcanzado su mayor potencial radica en la falta de desarrollo de productos orientados, con acceso a redes de proveedores médicos, áreas que no sean el centro comercial o financiero de sus capitales o principales ciudades. Además es necesario que sean accesibles económicamente, pero también de fácil cobranza para el emisor de pólizas, puntualiza Bandera de grupo Semusa.

Para los nicaragüenses, el problema reside en la ausencia de una red médica adecuada y suficientemente organizada, lo que restringe la oferta de este tipo de seguros en el mercado nacional. Para que funcione el sistema se requiere establecer alianzas con hospitales, con una red de proveedores que implemente estándares de calidad, según estimaciones de Israel Toruño, gerente de mercadeo masivo de ASSA Compañía de Seguros para Nicaragua. En Managua, por ejemplo, existe una red, pero en los departamentos del país solamente algunos cuentan con un poco más de desarrollo, por lo que las condiciones no son propicias.

En El Salvador, desde la perspectiva de la oferta es preciso desarrollar y configurar productos de seguros de salud acordes a las necesidadesy posibilidades de los potenciales asegurados. La demanda aún es restringida por la percepción de los costos de estos y la determinación de prioridades de gasto. Es preciso impulsar la prevención como parte del presupuesto cotidiano, aconseja Ana Yansi Montano de Figueroa, gerente senior de Negocios y Suscripción de Scotia Seguros, S.A.

El desfase en el tiempo de inicio de una cultura de aseguramiento en salud ha frenado el desarrollo de este mercado en la región. Las iniciativas de seguros de salud que se conocen en República Dominicana vienen a partir de 1940, en tanto que otras civilizaciones datan del siglo XIX. Sumado a esto, es de considerar otros aspectos que han impactado negativamente al país, como las últimas dos crisis mundiales y el alto índice de pobreza, que se refleja en el bajo poder adquisitivo y el tamaño del sector informal, que representa en el país caribeño el 56% de la economía, argumenta Zhaira Guadalamar Abreu, gerente general de ARS Humano.

La tardanza en el registro y aprobación de productos de salud frenan el rápido desarrollo de este servicio en Costa Rica también. Las compañías de seguros de salud requieren para operar una red de servicios médicos, lo que vuelve su proceso inicial más lento que en el caso de una compañía de seguros contra daños.

¿Será seguro el futuro?

Los negocios y las personas cambian, y ante el nivel de demanda de seguros de salud, es necesario crear condiciones para que las aseguradoras ofrezcan nuevas y más variadas opciones de productos, buscando la adecuada combinación de beneficio de atención médica y hospitalaria a costos razonables y accesibles.

Pero se requiere capacitar a los asegurados para que realicen un uso adecuado y responsable del producto; en ese sentido, la cuota de las aseguradoras consiste en dejar una experiencia satisfactoria en cada afiliado y reforzar la educación en materia de protección financiera.

Hay mucho por hacer en el sector de seguros de salud, donde existe una oportunidad gigantesca para ampliar el mercado, puntualiza Alfredo Ramírez, gerente general de Panamerican Life para Costa Rica.

El mercado de seguros de la región está dominado en este momento por productos de seguros de salud, empresarial o colectivos mayormente, y en segundo plano, los seguros de vida, autos y contra desastres naturales. Paradójicamente, el seguro de salud es también el

 servicio con más potencial en el mercado, seguido muy de cerca por los seguros de riesgos en la construcción.

Por el contrario, los menos requeridos por los asegurados son los seguros especializados, validando una vez más la gran necesidad de cultura en la región.

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