Cada país puso en la mesa sus apuestas para atraer inversión en 2011 a su propio modo y conveniencia. No siempre la región es una.

Edita: Julio Medina

Los jugadores de póker tienen actitudes y niveles de riesgo diferentes. La apuesta por una flor imperial (jugada más alta en el póker) dista mucho de lo que alguien daría por un par de ases. Y en el juego de la inversión extranjera directa, cada país tiene sus cartas, sus reservas, sus apuestas, sus fortalezas y también sus debilidades. El arte de escoger la combinación correcta de cartas, pesará sobre los resultados de 2010.

Mientras los guatemaltecos buscarán enamorar empresas de petróleo, gas, minería y energía, los hondureños piensan en software, outsourcing y call centers. Los ticos se van por el lado de la alta tecnología, los servicios y la biotecnología, pero los panameños por la logística, los servicios financieros y el turismo. Lo mismo en Nicaragua, que está enfocada en zonas francas, telecomunicaciones y turismo, pero El Salvador aún piensa en textil y confección, en call centers y logística.

Y aunque de todas las subregiones del continente, Centroamérica fue la que se vio menos afectada por la caída en la llegada de capital extranjero en el 2009 —una contracción de alrededor del 33%—, debido a lo débil de sus economías, este fenómeno significó un impacto  mucho más profundo en la generación de empleos, la balanza de pagos y las reservas internacionales.

Recuento de daños

Lo peor de la crisis ya pasó y ahora es tiempo de hacer un recuento de los daños y comenzar a buscar recuperar el terreno perdido, esto según Virgilio Cordón, director ejecutivo de Invest in Guatemala, agencia de inversiones de Guatemala; y de Guatemala Trade & Investment (GIT), agencia de promoción de comercio e inversión de Guatemala.

“Según datos del Banco de Guatemala, en el 2009, a pesar de la crisis mundial, se registró un monto de inversión extranjera directa de US$559,3 millones, pero se espera que el 2010 supere los US$600 millones, un 8,9% más que el año pasado”, afirmó Cordón.

Guatemala fue la nación centroamericana menos afectada por la crisis mundial en términos de caída de la captación de inversión extranjera, ya que según datos de la Cepal reportó un retroceso del 21%, al pasar de US$750 a US$560 millones, un porcentaje igual a la mitad del promedio que reportó el resto del mundo, “y con las nuevas leyes de fomento a la inversión y de reformas que se está haciendo queremos retomar el impulso del comercio e inversión para recuperar lo perdido el año pasado y sobrepasarlo”.

En El Salvador, las inversiones extranjeras se redujeron porcentualmente más que en cualquier otro país del istmo, ya que pasaron de US$780 a US$430 millones, pero para este año se espera alcanzar entre US$500 a US$550 millones, muy cercano al nivel del 2008. En este país afectó, además de la crisis económica mundial, la llegada al poder del izquierdista partido FMLN, lo cual generó cierta incertidumbre en los capitales internacionales.

“En el tema de las cifras hay que tener cuidado; el 2007 y el 2008 fueron años altos de inversión extranjera en términos nominales debido a la venta de los bancos, pero no es una inversión nueva, es una venta de activos, la tendencia histórica en El Salvador en los últimos 10 años ronda los 4 o 5% del PIB, el año pasado se redujo al menos a un 3% debido a la crisis, pero esperamos que a partir del 2010 se empiecen a recuperar los promedios históricos y que al final de la gestión lo hayamos podido elevar a un 6 o 7%”, explicó Geovanni Berti, asesor del Ministerio de Economía salvadoreño.

Al igual que sucedió con El Salvador, en Honduras la contracción en la llegada de capital fue más aguda que en otros países, ya que además de la crisis mundial se produjeron incidentes de tipo político interno que generaron desconfianza en los inversionistas. Su caída fue del 44%, pasando de cerca de US$900 millones a US$500 millones.

“Las proyecciones de recuperación son aún moderadas, tomando en cuenta que todavía no se ha salido totalmente de la crisis financiera internacional, e internamente existe cierta inseguridad sobre el futuro, no obstante, se espera que el rubro de la manufactura y servicios de exportación como los call centers sean los sectores que mayor impacto tendrían este año como capital extranjero”, expresó Liliana Sánchez, de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE). Nicaragua, el país que históricamente ha registrado la menor cuantía de IED de la región, también sufrió los estragos de la crisis económica mundial en el 2009, ya que captó US$434 millones, un descenso del 31% con respecto al 2008.

“No lo vemos como una disminución en el nivel de competitividad del país como destino de inversión, el promedio de descenso en IED de la región fue más alto que el nuestro, 33%, y países como Honduras y El Salvador cayeron en 44 y 45%, respectivamente”, afirmó Javier Chamorro, director ejecutivo de Pro Nicaragua, oficina estatal de proyección de las inversiones en el país.

Efectivamente, previo al 2009, la IED en Nicaragua había venido creciendo sostenidamente hasta alcanzar el récord histórico de US$626 millones en el 2008. Sin embargo, la publicación Latin Business Chronicle ubicó nuevamente a Nicaragua en la tercera posición a nivel de Latinoamérica, al comparar la IED como porcentaje del producto interno bruto de cada país, únicamente detrás de Chile y Panamá, con el 7,1%.

Según estimaciones del Banco Central de Nicaragua (BCN), se prevé un crecimiento en el flujo de IED hacia Nicaragua de aproximadamente un 29%, en promedio es la proyección más optimista reportada por todas las naciones del área.

Costa Rica, el segundo país con mayor IED en Centroamérica detrás de Panamá, sufrió una reducción del 35% en el arribo de capital extranjero, pasando de cerca de US$2000 a US$1300 millones, pero se trabaja en una meta de US$9000 millones para los próximos 4 años.

Panamá, centro financiero más importante del área, no quedó inmune a la crisis económica mundial, pero la IED sumó en el 2009 US$1772 millones, una caída del 26%, la más baja de la región junto con Guatemala, siendo más evidente, claro está, en la banca de licencia general, donde disminuyó en 55% respecto al año 2008.

Apuestas en la mesa

La IED de Panamá presentó mayor dinamismo en las empresas establecidas en el resto de la República, específicamente en la partida relacionada con la compra de acciones y otras participaciones de capital, por parte de propietarios establecidos en el resto del mundo.

Pero ya esta nación canalera muestra claros signos de recuperación. “En el primer trimestre del 2010, la IED superó los US$608,5 millones, lo que representó un 56% más que el año anterior y superior a la cifra que recibió el país en el 2008 durante el mismo periodo”, afirmó José Domingo Arias, viceministro de Comercio Exterior.

“La meta fijada es duplicar la proyección del 2009 que era de US$1000 millones, es decir pretendemos alcanzar los US$2000 millones este año, ya que la estabilidad política y macroeconómica del país, sumada a que las principales calificadoras de riesgo internacionales nos hayan otorgado el grado de inversión, repercutirán en un mejor clima de negocios para Panamá, a fin de alcanzar la meta propuesta”, añadió Arias. Para tal fin, Panamá generó un Plan de Promoción de Sectores considerados primordiales en el Plan Estratégico de Gobierno para el periodo 2010-2014, entre ellos logística, agricultura, servicios financieros y turismo.

“Estamos muy interesados en traer multinacionales agrícolas para que fortalezcan sus inversiones en el país. Al igual, la incorporación de operadores logísticos es un nicho importante, ya que puede contribuir a fortalecer la oferta logística del país.

Además, junto con los consulados y embajadas vamos a abrir oficinas en puntos estratégicos y finalmente oficinas de Proinvex en el exterior”, añadió el funcionario panameño.

En Costa Rica, la apuesta va por los sectores de alta tecnología como las empresas médicas y sector servicios, “hay nuevas áreas por explorar como proyectos de energía renovable, máxime en el sector de manufactura se aprobó la Ley de Zonas Francas, que era un tema que nos causaba mucha inseguridad, la biotecnología y con más cautela maximizar el sector servicios para generar mayor valor agregado y atraer proyectos ligados a investigación & desarrollo”, aseguró Gabriela Llobet, directora de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

En la vecina Nicaragua, también la apuesta más fuerte es por la generación de energía renovable, como proyectos nuevos y la expansión de otros ya existentes en distintos puntos del país, además de nuevas plantas de producción de prendas de vestir y la ampliación de operaciones ya existentes, así como proyectos de tercerización de servicios y el establecimiento de una prestigiosa empresa de manufactura de arneses automotrices, Draexlmaier, en Masaya.

“En el 2009, la IED se concentró principalmente en el sector de energía, representando aproximadamente el 51% del total de inversión captada, en segunda y tercera posición están los sectores de telecomunicaciones y zonas francas, con 14% cada uno. Para el 2010, tendencias preliminares de la IED muestran una concentración en los sectores dezonas francas, turismo y telecomunicaciones”, reseñó Chamorro. Las proyecciones al final del año señalan un crecimiento del 29%, para llegar a US$500 millones.

El país más golpeado por la crisis mundial en el apartado de la IED, Honduras, también requiere del plan más importante de recuperación, y la apuesta más grande está en los call centers, “la prioridad es la inversión en servicios, allí hay un gran mercado por explotar, además es un área que puede generar mucho empleo y se ha comprobado que hay mano de obra calificada”, afirmó Sánchez.

En el Congreso Nacional se va a aprobar una ley que permitirá la contratación de personal por hora y tiempo parcial, una figura que no existe en la actualidad y que es necesaria para la llegada de los bussiness process outsourcing (BPO).

Dentro del sector de BPO se está orientando la promoción hacia empresas que ofrezcan tercerización de servicios financieros, contables, soporte técnico especializado y tecnología de la información. Además se está impulsando la inversión en empresas de software, animación — Studio C por ejemplo— y diseño.

Además se apuesta por el restablecimiento de la manufactura automotriz, que se vio afectada por la caída en las ventas de vehículos en Estados Unidos, pero que muestra signos de recuperación, como la FCI de Francia y la ampliación de la manufactura textil, entre ellos la canadiense Gildan.

Desde ya comienzan a verse los resultados. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), durante el primer trimestre del 2010, Honduras recibió capitales de IED por US$167 millones, un crecimiento del 16,7% con respecto al mismo periodo del 2009, y se proyecta un incremento del 17% al final del año para alcanzar los US$688 millones.

De acuerdo con Berti, asesor del Ministerio de Economía de El Salvador, en el 2010 y 2011 se han definido cinco sectores estratégicos para atraer la IED, que son los que las tendencias mundiales muestran con mayor capacidad de inversión, los call centers, servicios de avanzada, en la industria textil y de confección, inversiones en logística y centros de distribución.

“También vamos a dar atención a la promoción de inversión extranjera en materia portuaria, aprovechando la reciente inauguración del puerto de La Unión. En las cercanías hay varias tierras disponibles, propiedad del estado, y se está en la disposición de ponerlas al servicio de los inversionistas, vía alquiler o comodato, para almacenamiento de mercadería, etiquetado, distribución en Centroamérica, reparación de embarcaciones.

En total son 21 proyectosde inversión”, añadió Berti. La participación público-privada será vital para la recuperación de la competitividad en Guatemala, donde se está reorganizando el proceso de promoción para atraer la IED con la creación de la oficina Guatemala Trade and Investment (GTI), y el impulso de un marco legal atractivo para el inversionista extranjero.

“Hay proyectos muy interesantes como el de energía, donde hay un potencial de inversión grandísimo, además se impulsa la Ley de Inversión Público-Privada, ya aprobada; la Ley de Energía y Minas y la Ley de Fomento a la Inversión, que son las que ya detectamos que está esperando el inversionista para decidir su inversión”, añadió Cordón.

En términos prácticos, Guatemala apuesta en el 2011 por el sector energía, minería, infraestructura, petróleo y gas, que le dará mayor competitividad al país, y la promoción más intensa en sectores como los BPO y el turismo médico. Las proyecciones de crecimiento indican una meta en el 2010 de US$609 millones.

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